Este artículo presenta una selección de los mejores libros sobre análisis técnico.
1. Análisis técnico de los mercados financieros (John J. Murphy)
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Desde su primera publicación en 1986 este libro está considerado por muchos como la «biblia del análisis técnico» y es una herramienta de gran valor para el estudio de los movimientos de mercado. A lo largo de sus páginas desarrolla todas las técnicas de análisis, desde las más clásicas hasta las más actuales: Teoría de Dow, medias móviles, osciladores, opinión contraria y otros indicadores.
Asimismo, incluye más de cuatrocientos gráficos que ayudan a clarificar las bases del análisis técnico y la construcción de gráficos, lo que hay que saber sobre los ciclos, indicadores bursátiles, manejo de dinero, tácticas de contratación, modelos de precios y los principales patrones de cambio y de continuidad.
Escrito de manera muy didáctica, explica con claridad y sencillez todos los conceptos clave y es una lectura esencial para cualquier persona interesada en el comportamiento del mercado.
2. Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Gregorio Hernández Jiménez)
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El análisis técnico y las velas japonesas son en realidad un estudio del comportamiento humano en el pasado, con la intención de hacer estimaciones sobre cuál será, probablemente, ese comportamiento humano en el futuro, y obtener un rendimiento económico con ello.
El análisis técnico no es una cuestión matemática difícil de entender o de demostrar, sino simplemente una cuestión de lógica y sentido común, igual que las velas japonesas. Y muy sencilla de aprender, a pesar de que a primera vista pueda parecer algo muy difícil, o sólo para aquellos a los que se les den bien las matemáticas. Para utilizar el análisis técnico y las velas japonesas no son necesarias las matemáticas, simplemente la lógica y el sentido común.
Creo que los inversores de medio y largo plazo deben utilizar el análisis técnico y las velas japonesas de forma conjunta con el análisis fundamental, porque haciéndolo así obtendrán mejores resultados. El análisis fundamental debe utilizarse para decidir “qué” comprar, y el análisis técnico y las velas japonesas para decidir “cuándo” comprar.
Espero que este libro interese y guste hasta aquellos que creen que el análisis técnico son sólo «rayas». El contenido de este libro es válido para cualquier país del mundo.
Indice:
- CAPÍTULO 1 – ¿Qué son y en qué se basan el análisis técnico, el análisis gráfico y las velas japonesas?
- Cómo se crean los gráficos de barras y de velas japonesas
- Qué importancia tiene el volumen
- “La unión hace la fuerza”
- CAPÍTULO 2 – Principales figuras del análisis gráfico
- Qué son los soportes y las resistencias, y cómo se sitúan
- Cómo saber si el soporte o resistencia actual va a funcionar o no
- El tiempo reduce la fuerza de los soportes y de las resistencias, a veces
- Los soportes se convierten en resistencias una vez rotos, y al revés
- Pullbacks
- Qué son las tendencias
- ¿Es correcto comprar cuando la tendencia es bajista, o vender cuando es alcista?
- ¿Qué siginificado tiene la pendiente de las tendencias?
- Pullbacks a lineas de tendencia
- ¿Qué son los canales de tendencia?
- Establecer puntos de venta con los canales de tendencia
- Qué son las figuras gráficas
- Figuras de vuelta y figuras de continuación
- Huecos
- Cómo diferenciar los huecos de agotamiento de los huecos de continuación
- Hombro cabeza hombro
- Rectángulos
- Banderas
- Triángulos
- Dobles y triples suelos y techos
- Retrocesos de Fibonacci
- Suelos redondeados y techos redondeados
- Etc.
- CAPÍTULO 3 – Principales indicadores técnicos
- Qué son los indicadores técnicos y para qué sirven
- Qué son las medias móviles y para qué sirven
- MACD y MACDH, y qué son las divergencias y cómo funcionan
- Estocástico
- RSI
- Acumulación / Distribución
- Línea Avance / Descenso
- Probar nuevos indicadores
- Etc.
- CAPÍTULO 4 – Principales figuras de las velas japonesas
- Cuestiones generales a todas las figuras de velas japonesas
- Martillo y hombre colgado
- Estrella fugaz y martillo invertido
- Pauta penetrante
- Nube oscura
- Envolvente alcista y envolvente bajista
- Líneas de contraataque
- Los doji, qué son y qué implicaciones tienen
- Estrella del amanecer
- Estrella del atardecer
- Etc.
- CAPÍTULO 5 – Uniéndolo todo. Cómo utilizar estas herramientas para tomar decisiones de inversión a medio y largo plazo
- Cómo unir el análisis fundamental con el análisis técnico
- CAPÍTULO 6 – Cuestiones generales sobre el análisis técnico y las velas japonesas
- Podría ser un “gran engaño”, pero eso no les resta utilidad
- ¿Debo saber hacer un pronóstico de cada gráfico que analice?
- ¿Qué son la caída libre y la subida libre?
- ¿Sirve el análisis técnico para cualquier empresa, índice, materia prima, etc?
- ¿La fiabilidad de cada figura o indicador es la misma para todas las empresas?
- ¿Es infalible el análisis técnico?
- ¿Y los stop-loss, no se usan?
- ¿Se debe comprar en máximos históricos?
3. Ichimoku Total – Análisis técnico de los mercados financieros con el sistema Ichimoku Kinko Hyo (Isaias de la Peña Balbuena)
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El Ichimoku Kinko Hyo es un sistema muy fácil de entender y, sobre todo, de seguir. Nos presenta unas estrategias muy claras tanto en las entradas como en las salidas y nos ayuda a mantener la disciplina. Algo muy importante en el trading.
No sólo eso, sino que como veremos, su nombre le hace justicia. El tiempo que dedicaremos a estudiar cada gráfico se reduce drásticamente. De un vistazo vamos a ser capaces de decidir si tenemos una posible operación o no.
Esto, unido al hecho de que es un sistema que funciona mejor en períodos temporales largos, de cuatro horas o diarios, lo hace el sistema ideal para que aquellos traders no profesionales encuentren la manera de compatibilizar sus actividades diarias con la operativa en mercados financieros.
El libro presenta una descripción de las principales estrategias utilizadas con el sistema Ichimoku, incluídos gráficos mostrando la situación concreta del mercado para esa señal.
En todas las estrategias presentaremos un «checklist» con los puntos que debe cumplir la posición para que tengamos una entrada con una alta probabilidad de éxito.
De igual modo, todas las estrategias que presentamos en el libro tienen unas reglas claras de salida de la operación. Bien porque dicha operación no haya funcionado o bien porque la tendencia se está agotando.
4. Fundamentos del análisis técnico – Un acercamiento conductual a la inversión financiera (Carlos Doblado Peralta, Isaac de la Peña Ambite)
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El análisis técnico es la disciplina que analiza los movimientos de los precios buscando patrones que ayuden a predecir el comportamiento futuro de las cotizaciones. Una estrategia esencial que permite identificar tendencias en el mercado y que dos expertos en la materia nos acercan en estas páginas de manera clara y accesible.
En la primera parte del libro, trazan los principios de su filosofía de inversión y asientan las bases que posibilitan el análisis técnico. Después, nos enseñan cómo trabajar con gráficos de manera productiva y explican todos los conceptos clave: el precio y el volumen, la línea de tendencia, tendencia y su directriz, los soportes y las resistencias, los huecos y los stops.
En los siguientes capítulos explican cómo operar una serie de figuras técnicas, analizando sus variantes y los aspectos más relevantes para la gestión activa de las posiciones. En la cuarta parte se centran en cómo gestionar varias oportunidades dentro de una cartera de inversión equilibrada y en la evaluación de estrategias. Para finalizar, describen las principales escuelas de pensamiento en el mundo de la inversión financiera, de las cuales el análisis técnico forma parte.
En definitiva, un manual para el analista bursátil que ya está familiarizado con esta metodología pero también para el que se acerca por primera vez. Escrito de manera didáctica, es una herramienta esencial para cualquier persona interesada en el comportamiento de los precios.
5. Análisis técnico de bolsa y trading para Dummies (Francisca Serrano Ruiz)
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El análisis técnico es una herramienta fundamental para todos aquellos que quieran tomar decisiones sobre qué comprar o vender en cada momento con ciertas garantías. Porque sirve para predecir los movimientos de los precios en los mercados financieros a partir de datos históricos y estadísticas de mercado. Gracias a estos últimos, se pueden identificar patrones previos que señalan hacia donde se van a mover las cotizaciones y por tanto cuál es la tendencia del mercado.
En estas páginas podrás estudiar en profundidad las velas japonesas con entradas, stops y objetivos de salida; como un mapa de ruta para no equivocarte y saber en cada momento cómo actuar. Aprenderás también a determinar cómo los mercados están actuando en cada momento, a tomar decisiones usando datos reales y a conocer las tendencias y sus puntos de inflexión.
